PRIVATKUNDEN

Ihnen als vermögende Privatperson fehlt wahrscheinlich oft die Zeit für die Verwaltung ihres Vermögens. Häufig werden daher Anlageentscheidungen aus der Einzelsituation heraus getroffen. Das führt meist dazu, dass Wünsche und Ziele unter Betrachtung der Gesamtvermögenssituation nicht ausreichend berücksichtigt werden. Nicht die Einzelentscheidung oder der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau und -sicherung sollte das Ziel sein. Daher beginnt jede Mandantenbeziehung mit der vollständigen Erfassung der aktuellen Situation sowie Ihrer Wünsche und Ziele. Auf dieser Basis wird dann gemeinsam ein Konzept entwickelt.
Zu einem Konzept können gehören:
 
- Liquiditätsmanagement
- Vermögensaufbau mit Investmentfonds
- Vererben und Schenken
- Finanzierungen (z.B. eigene Immobilie)
- private Altersvorsorge
- betriebliche Altersvorsorge
- Absicherung biometrischer Risiken (Informationen siehe Links)
- Krankenversicherung, Pflegezusatzversicherung
- Sicherung des Vermögens
 
 
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)